Carteiras xestionadas

Un banqueiro privado proporcionarache a súa experiencia e coñecemento para construír a mellor opción de investimento. 

Os nosos especialistas crean diferentes perfís adaptados ás diferentes necesidades para ofrecer un valor engadido en materia de asesoramento, planificación e seguimento.

• Axudámoste a tomar as túas decisións, visualizando cal pode ser o futuro dos seus investimentos.
• Planificamos: analizamos as túas preferencias para encontrar os investimentos máis eficientes desde un punto de vista fiscal.
• Facemos un seguimento para seguir a evolución dos teus investimentos e, finalmente, recompensar a túa fidelidade. 

Documentación: podes consultar o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras con delegación (carteiras Banca Privada) e o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras de patrimonios. No proceso de contratación xerarémolo personalizado cos teus datos.

Terás información de primeiro nivel con estes dous documentos esenciais:

• O informe mensual que inclúe os datos de rendibilidade do último mes, rendibilidade anual acumulada e as operacións máis destacadas durante o mes cunha visión gráfica da carteira por tipos de activos, como a evolución dos niveis de investimento nos diferentes activos durante o último ano e un último, coa evolución patrimonial do total da súa carteira. 
  Podes comprobar tamén o número de títulos (o que representa cada un deles na devandita carteira, a cotización ao peche do mes anterior e a divisa en cuestión) a zona xeográfica e o sector onde se concentran os nosos principais investimentos. 
  Ademais, disporás de todos os detalles dos movementos na conta bancaria asociada á túa carteira, incluíndo clase de operación, detalles do valor, número de títulos, importe e divisa, os gastos incorridos e os aboamentos repercutidos na túa conta.
• Informes de avances fiscais: un documento semestral co obxectivo de informarte da situación nos teus investimentos para optimizar a túa rendibilidade financeiro-fiscal. Sen necesidade de que te involucres nas decisións de investimento. Garantida cunha estreita medición e control permanente do risco.