Carteres gestionades

Un banquer privat t'ajudarà a trobar la millor oportunitat d'inversió.

Gestiona la teva cartera amb un banquer privat

  • 2 Maximitza l'eficiència de la teva inversió.
  • 2 Dissenya la teva pròpia estratègia financera. 

Com funciona?

  • Un banquer privat t'aportarà la seva experiència i el seu coneixement per construir la millor opció d'inversió

    Els nostres especialistes creen diferents perfils adaptats a les diferents necessitats per oferir un valor afegit en matèria d'assessorament, planificació i seguiment.

    • T'ajudem a prendre les teves decisions, visualitzant quin pot ser el futur de les teves inversions.
    • Planifiquem: analitzem les teves preferències per trobar les inversions més eficients des d'un punt de vista fiscal.
    • Fem un seguiment per seguir l'evolució de les teves inversions i, finalment, recompensar la teva fidelitat. 

    Documentació: pots consultar el contracte del servei de gestió discrecional de carteres amb delegació (Carteres Banca Privada) i el contracte del servei de gestió discrecional de carteres de patrimonis. En el procés de contractació, el generarem personalitzat amb les teves dades.

No et perdis cap detall

  • Tindràs informació de primer nivell amb aquests dos documents essencials:

    • El dossier mensual que inclou les dades de rendibilitat de l'últim mes, rendibilitat anual acumulada i les operacions més destacades durant el mes amb una visió gràfica de la cartera per tipus d'actius, com l'evolució dels nivells d'inversió en els diferents actius durant l'últim any i un darrer, amb l'evolució patrimonial del total de la seva cartera. 
      Pots comprovar també el nombre de títols (cosa que representa cadascun dels mateixos en aquesta cartera, la cotització a tancament del mes anterior i la divisa en qüestió) la zona geogràfica i el sector on es concentren les nostres principals inversions. 
      A més, disposaràs de tots els detalls dels moviments en el compte bancari associat a la teva cartera, incloent-hi classe d'operació, detalls del valor, nombre de títols, import i divisa, les despeses incorregudes i els abonaments repercutits en el teu compte.
    • Informes d'avançaments fiscals: un document semestral amb l'objectiu d'informar-te de la situació de les teves inversions per optimitzar la teva rendibilitat financerofiscal. Sense necessitat d'involucrar-te en les decisions d'inversió. Garantida amb un estret mesurament i control permanent del risc.

També et podria interessar

Ser client de BBVA

  • Fes la inversió més intel·ligent amb l'ajuda de les eines especialitzades de BBVA.
  • Som líders en innovació digital i treballem per fer-te la vida una mica més fàcil.
  • Creiem en una manera de fer les coses transparent, clara i responsable.

Descobreix BBVA Invest

Sigui quin sigui el teu objectiu, BBVA Invest pot ajudar-te a aconseguir-lo.

El servei d'assessorament personalitzat que et proposa productes d'inversió que s'ajusten a les teves preferències i objectius d'inversió, així com a les teves circumstàncies personals.