Carteres gestionades

Un banquer privat t'aportarà la seva experiència i el seu coneixement per construir la millor opció d'inversió. 

Els nostres especialistes creen diferents perfils adaptats a les diferents necessitats per oferir un valor afegit en matèria d'assessorament, planificació i seguiment.

• T'ajudem a prendre les teves decisions, visualitzant quin pot ser el futur de les teves inversions.
• Planifiquem: analitzem les teves preferències per trobar les inversions més eficients des d'un punt de vista fiscal.
• Fem un seguiment per seguir l'evolució de les teves inversions i, finalment, recompensar la teva fidelitat. 

Documentació: pots consultar el contracte del servei de gestió discrecional de carteres amb delegació (Carteres Banca Privada) i el contracte del servei de gestió discrecional de carteres de patrimonis. En el procés de contractació, el generarem personalitzat amb les teves dades.

Tindràs informació de primer nivell amb aquests dos documents essencials:

• El dossier mensual que inclou les dades de rendibilitat de l'últim mes, rendibilitat anual acumulada i les operacions més destacades durant el mes amb una visió gràfica de la cartera per tipus d'actius, com l'evolució dels nivells d'inversió en els diferents actius durant l'últim any i un darrer, amb l'evolució patrimonial del total de la seva cartera. 
  Pots comprovar també el nombre de títols (cosa que representa cadascun dels mateixos en aquesta cartera, la cotització a tancament del mes anterior i la divisa en qüestió) la zona geogràfica i el sector on es concentren les nostres principals inversions. 
  A més, disposaràs de tots els detalls dels moviments en el compte bancari associat a la teva cartera, incloent-hi classe d'operació, detalls del valor, nombre de títols, import i divisa, les despeses incorregudes i els abonaments repercutits en el teu compte.
• Informes d'avançaments fiscals: un document semestral amb l'objectiu d'informar-te de la situació de les teves inversions per optimitzar la teva rendibilitat financerofiscal. Sense necessitat d'involucrar-te en les decisions d'inversió. Garantida amb un estret mesurament i control permanent del risc.