Carteres gestionades

Un banquer privat t'aportarà la seva experiència i el seu coneixement per construir la millor opció d'inversió. 

Els nostres especialistes creen diferents perfils adaptats a les diferents necessitats per oferir un valor afegit en matèria d'assessorament, planificació i seguiment.

• T'ajudem a prendre les teves decisions, visualitzant quin pot ser el futur de les teves inversions.
• Planifiquem: analitzem les teves preferències per trobar les inversions més eficients des d'un punt de vista fiscal.
• Fem un seguiment per seguir l'evolució de les teves inversions i, finalment, recompensar la teva fidelitat. 

Tindràs informació de primer nivell amb aquests dos documents essencials:

• El dossier mensual que inclou les dades de rendibilitat de l'últim mes, rendibilitat anual acumulada i les operacions més destacades durant el mes amb una visió gràfica de la cartera per tipus d'actius, com l'evolució dels nivells d'inversió en els diferents actius durant l'últim any i un darrer, amb l'evolució patrimonial del total de la seva cartera. 
  Pots comprovar també el nombre de títols (cosa que representa cadascun dels mateixos en aquesta cartera, la cotització a tancament del mes anterior i la divisa en qüestió) la zona geogràfica i el sector on es concentren les nostres principals inversions. 
  A més, disposaràs de tots els detalls dels moviments en el compte bancari associat a la teva cartera, incloent-hi classe d'operació, detalls del valor, nombre de títols, import i divisa, les despeses incorregudes i els abonaments repercutits en el teu compte.
• Informes d'avançaments fiscals: un document semestral amb l'objectiu d'informar-te de la situació de les teves inversions per optimitzar la teva rendibilitat financerofiscal. Sense necessitat d'involucrar-te en les decisions d'inversió. Garantida amb un estret mesurament i control permanent del risc.