Kudeatutako zorroak

Bankari pribatu batek bere esperientzia eta ezagutza eskainiko dizu eraikitzeko inbertsio aukerarik onena. 

Gure espezialistek beharretara egokitzen diren profilak sortzen dituzte, balio erantsi bat eskaintzeko aholkularitzan, plangintzan eta jarraipenean.

• Zeure erabakiak hartzen laguntzen dizugu, zure inbertsioen etorkizuna zein izan daitekeen ikustera emanez.
• Planifikatzen dugu: zure lehentasunak aztertzen ditugu zerga aldetik inbertsio efizienteenak direnak aurkitzeko.
• Zaindu egiten dugu zure inbertsioen bilakaera, azkenean zure leialtasuna saritzeko. 

Dokumentazioa: eskuordetutako zorroen kudeaketa diskrezionaleko zerbitzuaren kontratua kontsultatu dezakezu (Banku Pribatuko zorroak), baita ondare zorroen kudeaketa diskrezionaleko zerbitzuaren kontratua ere. Kontratazio prozesuan pertsonalizatuta sortuko dugu zure datuekin.

Lehen mailako informazioa izango duzu honako bi dokumentu funtsezko hauekin:

• Hileko txostena, datu hauekin: azken hilabeteko errentagarritasun datuak, urteko errentagarritasun metatua eta hileko eragiketa nabarmenenak, aktibo moten arabera banaturik grafiko batean erakutsiz, azken urtean aktibo ezberdinen inbertsio mailek izan duten bilakaera, eta, halaber, zure zorroaren guztizkoak ondare arloan izan duen bilakaera. 
  Titulu kopurua (horietako bakoitzak aipatu zorroan ordezkatzen duena, aurreko hilabete amaieran zuten kotikazioa eta zein dibisatan den), eremu geografikoa eta gure inbertsio nagusiak biltzen diren sektorea ere ikus ditzakezu. 
  Gainera, eskura izango dituzu zure zorroari lotutako bankuko kontuan izaten diren mugimenduen xehetasun guztiak, honako hauek barne: eragiketa mota, balorearen zertzeladak, titulu kopurua, zenbatekoa eta dibisa, eta zure kontuan sortutako gastuak hala nola jasanarazitako abonuak.
• Bestetik, zerga aurrerapenei buruzko txostenak: zure inbertsioen egoeraren berri emateko seihileroko dokumentu bat, zure finantza eta zerga errentagarritasuna optimizatzeko. Inbertsio erabakietan ez duzularik sartu beharrik. Arriskua hurbiletik eta etengabe neurtuta bermatzen da.