Inversió en mercats privats

Diversificació a través de mercats privats

A BBVA oferim solucions innovadores d'inversió alternativa adaptades a diferents entorns de mercat i dins d'una planificació patrimonial global.

La inversió en mercats privats, també coneguda com a inversió alternativa il·líquida, consisteix a invertir en actius que no cotitzen en borsa. A diferència dels mercats públics, aquestes inversions solen estructurar-se mitjançant fons especialitzats i tenen un horitzó d'inversió de llarg termini.

BBVA Open to Partners Group Mercados Privados IX, FIL

Conoce el primer fondo abierto multiestrategia español en mercados privados

Aquest fons evergreen d'inversió alternativa permet als clients de Banca Privada accedir de manera continuada a una cartera global i diversificada d'inversions en mercats privats.

El fons es gestiona en el marc d'una aliança entre BBVA Asset Management i Partners Group, gestora especialitzada en mercats privats amb més de 20 anys d'experiència.

Accede a inversiones alternativas en:

  • Capital privat (private equity)

    Inversió en empreses no cotitzades

  • Deute privat

    Finançament directe a empreses

  • Infraestructures

    Inversió en projectes d'energia, transport o telecomunicacions

  • Actius immobiliaris

    Inversió en immobles com oficines, habitatges, o de logística

Incorporar mercats privats a la cartera pot aportar tot això:

Diversificació

Los activos alternativos ilíquidos presentan históricamente una menor correlación con los mercados cotizados, lo que puede ayudar a diversificar la cartera.

Potencial de rendibilitat a llarg termini

Les inversions en private equity i deute privat busquen generar retorns que compensin la liquiditat menor del vehicle.

Alineació d'interessos

En molts casos, hi ha una forta alineació entre els gestors del fons, els equips directius i els inversors.

Accés a oportunitats exclusives

Permet participar en companyies en fase de creixement, en operacions corporatives o en finançament estructurat fora del mercat públic.

Característiques de la inversió alternativa il·líquida

  • Horitzó d'inversió a llarg termini
  • Menor liquiditat davant d'actius cotitzats
  • Requisits específics d'inversió Capital mínim i límits sobre patrimoni financer

Estructuras de inversión: Fons tancat vs. fondo abierto o evergreen

Fons tancat

- Període d'inversió limitat, normalment entre 6 i 10 anys.

- No permet reemborsaments durant la vida del fons, només quan es produeixen les desinversions. El fons té una durada definida des de l'inici.

Fondo abierto (evergreen)

- Permet subscripcions i reemborsaments periòdics, sota determinades condicions i subjectes a determinades condicions de liquiditat del fons.

- No té una data de venciment fixa.

- Facilita l'accés continuat als mercats privats.

El model fons evergreen està guanyant rellevància com a vehicle per integrar la inversió en capital privat dins una estratègia patrimonial de llarg termini.

Cómo invertimos en mercados privados

A través de nuestra gestora BBVA Asset Management contamos con experiencia en la gestión de fondos de mercados privados. Invertimos a través de un modelo de fondo de fondos, que nos permite acceder a distintos fondos especializados gestionados por gestoras destacadas. Gracias a este enfoque aplicamos un proceso de selección y diversificación que incluye:

  • Diferentes formas de invertir: adquisición de empresas, crecimiento, deuda e infraestructuras.
  • Diferentes tipologías de inversión: inversión en empresas consolidadas, compañías en crecimiento, financiación a empresas e infraestructuras.
  • Diversificació geogràfica: inversión en distintas regiones y mercados para reducir la dependencia de una sola economía.
  • Inversión en diferentes momentos del ciclo económico.
  • Selección de gestoras especializadas: con la ayuda del equipo de BBVA Quality Funds, que analiza, compara y propone los fondos gracias a su sólida metodología de selección.

El format fons de fons ens permet construir carteres globals diversificades i equilibrades en termes de rendibilitat-risc.

Descobreix en què consisteix invertir en mercats privats

Jose Luis Segimón de Manzanos, director d'Inversions en mercats privats, explica l'experiència i les capacitats de BBVA Asset Management.