Inversió en mercats privats

Diversificació a través de mercats privats

A BBVA oferim solucions innovadores d'inversió alternativa adaptades a diferents entorns de mercat i dins d'una planificació patrimonial global.

La inversió en mercats privats, també coneguda com a inversió alternativa il·líquida, consisteix a invertir en actius que no cotitzen en borsa. A diferència dels mercats públics, aquestes inversions solen estructurar-se mitjançant fons especialitzats i tenen un horitzó d'inversió de llarg termini.

BBVA Open to Partners Group Mercados Privados IX, FIL

Coneix el primer fons obert multiestratègia espanyol en mercats privats

Aquest fons evergreen d'inversió alternativa permet als clients de Banca Privada accedir de manera continuada a una cartera global i diversificada d'inversions en mercats privats.

El fons es gestiona en el marc d'una aliança entre BBVA Asset Management i Partners Group, gestora especialitzada en mercats privats amb més de 20 anys d'experiència.

Vegeu vídeo

Accedeix a inversions alternatives a:

Capital privat (private equity)

Inversió en empreses no cotitzades
Deute privat

Finançament directe a empreses
Infraestructures

Inversió en projectes d'energia, transport o telecomunicacions
Actius immobiliaris

Inversió en immobles com oficines, habitatges, o de logística

Incorporar mercats privats a la cartera pot aportar tot això:

Diversificació

Els actius alternatius il·líquids presenten històricament una menor correlació amb els mercats cotitzats, cosa que pot ajudar a diversificar la cartera.

Potencial de rendibilitat a llarg termini

Les inversions en private equity i deute privat busquen generar retorns que compensin la liquiditat menor del vehicle.

Alineació d'interessos

En molts casos, hi ha una forta alineació entre els gestors del fons, els equips directius i els inversors.

Accés a oportunitats exclusives

Permet participar en companyies en fase de creixement, en operacions corporatives o en finançament estructurat fora del mercat públic.

Característiques de la inversió alternativa il·líquida

Horitzó d'inversió a llarg termini
Menor liquiditat davant d'actius cotitzats
Requisits específics d'inversió Capital mínim i límits sobre patrimoni financer

Estructures d'inversió: Fons tancat vs. fons obert o evergreen

Fons tancat

- Període d'inversió limitat, normalment entre 6 i 10 anys.

- No permet reemborsaments durant la vida del fons, només quan es produeixen les desinversions. El fons té una durada definida des de l'inici.

Fons obert (evergreen)

- Permet subscripcions i reemborsaments periòdics, sota determinades condicions i subjectes a determinades condicions de liquiditat del fons.

- No té una data de venciment fixa.

- Facilita l'accés continuat als mercats privats.

El model fons evergreen està guanyant rellevància com a vehicle per integrar la inversió en capital privat dins una estratègia patrimonial de llarg termini.

Com invertim en mercats privats

A través de la nostra gestora BBVA Asset Management, tenim experiència en la gestió de fons de mercats privats. Invertim a través d'un model de fons de fons, que ens permet accedir a diversos fons especialitzats gestionats per gestores destacades. Gràcies a aquest enfocament, apliquem un procés de selecció i diversificació que inclou:

Diverses maneres d'invertir: adquisició d'empreses, creixement, deute i infraestructures.
Diverses tipologies d'inversió: inversió en empreses consolidades, companyies en creixement, finançament a empreses i infraestructures.
Diversificació geogràfica: inversió a diverses regions i mercats per reduir la dependència d'una única economia.
Inversió en diversos moments del cicle econòmic.
Selecció de gestores especialitzades: amb l'ajuda de l'equip de BBVA Quality Funds, que analitza, compara i proposa els fons gràcies a la seva metodologia de selecció sòlida.

El format fons de fons ens permet construir carteres globals diversificades i equilibrades en termes de rendibilitat-risc.