Inversió en mercats privats

Diversificació a través de mercats privats

A BBVA oferim solucions innovadores d'inversió alternativa adaptades a diferents entorns de mercat i dins d'una planificació patrimonial global.

La inversió en mercats privats, també coneguda com a inversió alternativa il·líquida, consisteix a invertir en actius que no cotitzen en borsa. A diferència dels mercats públics, aquestes inversions solen estructurar-se mitjançant fons especialitzats i tenen un horitzó d'inversió de llarg termini.

Accedeix a inversions alternatives a:

Capital privat (private equity)

Inversió en empreses no cotitzades
Deute privat

Finançament directe a empreses
Infraestructures

Inversió en projectes d'energia, transport o telecomunicacions
Actius immobiliaris

Inversió en immobles com oficines, habitatges, o de logística

Com els mercats privats complementen una cartera:

La incorporació de mercats privats en carteres assessorades amplia l'univers d'inversió i genera oportunitats diferencials dins d'una estratègia patrimonial de llarg termini.

Diversificació

Els actius alternatius il·líquids presenten històricament una menor correlació amb els mercats cotitzats, cosa que pot ajudar a diversificar la cartera.

Potencial de rendibilitat a llarg termini

Les inversions en private equity i deute privat busquen generar retorns que compensin la liquiditat menor del vehicle.

Alineació d'interessos

En molts casos, hi ha una forta alineació entre els gestors del fons, els equips directius i els inversors.

Accés a oportunitats exclusives

Permet participar en companyies en fase de creixement, en operacions corporatives o en finançament estructurat fora del mercat públic.

Riscos que cal tenir en compte

Si l'evolució dels mercats en què inverteixen aquest tipus de fons no és l'esperada, és possible que es registrin pèrdues i has d'estar disposat a assumir el risc econòmic derivat de l'evolució de la teva cartera. Pot ser que en aquest tipus d'inversions no estigui permès el reemborsament o estiguin subjectes a determinades condicions o terminis i fins i tot a comprometre't a immobilitzar el capital invertit durant un llarg termini. Abans d'invertir-hi, consulta la documentació del fons.

Característiques de la inversió alternativa il·líquida

Horitzó d'inversió a llarg termini
Menor liquiditat davant d'actius cotitzats
Requisits específics d'inversió En determinats casos, capital mínim i límits sobre patrimoni financer.

Estructures d'inversió: Fons tancat vs. fons obert o evergreen

Fons tancat

- Període d'inversió limitat, normalment entre 6 i 10 anys.

- No permet reemborsaments durant la vida del fons, només quan es produeixen les desinversions. El fons té una durada definida des de l'inici.

Fons obert (evergreen)

- Permet subscripcions i reemborsaments periòdics, de conformitat amb la política de liquiditat del fons.

- Les sol·licituds de reemborsament poden estar subjectes a finestres de liquiditat, preavisos i altres limitacions descrites al fullet i la documentació legal de cada fons.

- Facilita l'accés continuat als mercats privats.

Com invertim en mercats privats

A través de la nostra gestora BBVA Asset Management, tenim experiència en la gestió de fons de mercats privats. Invertim a través d'un model de fons de fons, que ens permet accedir a diversos fons especialitzats gestionats per gestores destacades. Gràcies a aquest enfocament, apliquem un procés de selecció i diversificació que inclou:

Diverses maneres d'invertir: adquisició d'empreses, creixement, deute i infraestructures.
Diverses tipologies d'inversió: inversió en empreses consolidades, companyies en creixement, finançament a empreses i infraestructures.
Diversificació geogràfica: inversió a diverses regions i mercats per reduir la dependència d'una única economia.
Inversió en diversos moments del cicle econòmic.
Selecció de gestores especialitzades: amb l'ajuda de l'equip de BBVA Quality Funds, que analitza, compara i proposa els fons gràcies a la seva metodologia de selecció sòlida.

El format fons de fons ens permet construir carteres globals diversificades i equilibrades en termes de rendibilitat-risc.

Descobreix en què consisteix invertir en mercats privats

Jose Luis Segimón de Manzanos, director d'Inversions en mercats privats, explica l'experiència i les capacitats de BBVA Asset Management.

Truca'ns

Telèfon: 900 10 85 86