Carteras Gestionadas
Un servicio orientado a clientes que quieren delegar en BBVA la gestión de su patrimonio.
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Las carteras son un instrumento que diversifica en función de tu perfil de riesgo y gestiona activamente los activos contratados.
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Se puede acceder a las carteras gestionadas de Banca Privada a partir de los 200.000 euros.
¿Qué ventajas me ofrece el servicio de gestión discrecional de carteras?
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Cada decisión de inversión de las carteras se toma según la visión y conocimiento de los especialistas de BBVA, con el objetivo de buscar la máxima rentabilidad, preservando el patrimonio de nuestros clientes y teniendo en cuenta la situación económica y las oportunidades de inversión. Las carteras están perfectamente diversificadas y se ajustan a tu perfil de riesgo y tus objetivos de inversión, mediante una gestión activa y monitorización continuada.
Nuestros especialistas crean diferentes perfiles adaptados a las diferentes necesidades para ofrecer un valor añadido en materia de asesoramiento, planificación y seguimiento.
- Te ayudamos a tomar tus decisiones, visualizando cuál puede ser el futuro de sus inversiones.
- Planificamos: analizamos tus preferencias para encontrar las inversiones más eficientes desde un punto de vista fiscal.
- Hacemos un seguimiento para seguir la evolución de tus inversiones y, finalmente, recompensar tu fidelidad.
Documentación: puedes consultar el contrato del servicio de gestión discrecional de carteras con delegación (Carteras Banca Privada) y el contrato del servicio de gestión discrecional de carteras de patrimonios. En el proceso de contratación lo generaremos personalizado con tus datos.
Distribución de activos por perfil de riesgo
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RENTA VARIABLE
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RENTA FIJA Y MONETARIOS
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INVERSIÓN ALTERNATIVA Y UCITIS
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MUY BAJO
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0%
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90%
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10%
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BAJO
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20%
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70%
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10%
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MEDIO
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35%
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55%
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10%
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ALTO
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55%
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35%
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10%
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MUY ALTO
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80%
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20%
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0%
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Así gestionamos tu cartera
Seguimiento de tu cartera
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A través de tu banquero privado o de la app de BBVA y la web www.bbva.es, podrás hacer un seguimiento de tu cartera con una información completa y detallada:
En tu área personal de la app y bbva.es, tendrás disponible:
- Informe diario, con evolución día a día de la rentabilidad y composición de tu cartera, y plusvalías y minusvalías.
- Dossier mensual de cartera, con comentarios de mercado, evolución de la cartera y de los activos que la componen, rentabilidades, distribución por tipo de activo, divisa y área geográfica, información fiscal de cada fondo e información de comisiones aplicables.
- Dossier fiscal, con información mensual orientativa de los rendimientos, pérdidas y gananciales patrimoniales realizadas y latentes.
- Informe anual de costes y gastos, con el detalle de comisiones y gastos del año para conocer, con total transparencia, los costes soportados y el impacto en la rentabilidad de la cartera.
Sostenibilidad
Otro pilar fundamental es la sostenibilidad. En Banca Privada de BBVA integramos en nuestro proceso inversor los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y de buen gobierno y tenemos en cuenta las preferencias de nuestros clientes en sostenibilidad a la hora de construir su cartera.
Información relacionada con la sostenibilidad
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Para más información sobre las características medioambientales o sociales de las inversiones sostenibles consulta los siguientes documentos:
- Información precontractual de los productos financieros a que se refieren el artículo 8, apartados 1, 2 y 2 bis, del Reglamento (UE) 2019/2088 y el artículo 6, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2020/852.
- Información relativa a los productos financieros que promueven características medioambientales o sociales.
Da de alta y haz las operaciones de tu cartera sin acudir a la oficina
Puedes firmar fácilmente el alta digital de tu nueva cartera: el test de idoneidad, documentación precontractual, cuenta corriente, cuenta de valores y contrato de la cartera. Además, podrás hacer aportaciones y solicitar reembolsos de la cartera, a través de tu banquero, sin tener que desplazarte a una oficina gracias a la firma a distancia.
Gestiona tus finanzas desde la app de BBVA
Tu banquero y tú conectados desde el móvil, para recibir todo el apoyo que la gestión de tu patrimonio necesita. Además podrás hacer el seguimiento de tus inversiones, firmar documentos y mucho más.
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Todo lo que necesitas para la gestión de tus carteras de Banca Privada puedes hacerlo desde el móvil o PC.
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