Carteras Gestionadas

Un banquero privado te aportará su experiencia y conocimiento para construir la mejor opción de inversión. 

Nuestros especialistas crean diferentes perfiles adaptados a las diferentes necesidades para ofrecer un valor añadido en materia de asesoramiento, planificación y seguimiento.

• Te ayudamos a tomar tus decisiones, visualizando cuál puede ser el futuro de sus inversiones.
• Planificamos: analizamos tus preferencias para encontrar las inversiones más eficientes desde un punto de vista fiscal.
• Hacemos un seguimiento para seguir la evolución de tus inversiones y, finalmente, recompensar tu fidelidad. 

Documentación: puedes consultar el contrato del servicio de gestión discrecional de carteras con delegación (Carteras Banca Privada) y el contrato del servicio de gestión discrecional de carteras de patrimonios. En el proceso de contratación lo generaremos personalizado con tus datos.

Tendrás información de primer nivel con estos dos documentos esenciales:

• El dossier mensual que incluye los datos de rentabilidad del último mes, rentabilidad anual acumulada y las operaciones más destacadas durante el mes con una visión gráfica de la cartera por tipos de activos, como la evolución de los niveles de inversión en los diferentes activos durante el último año y un último, con la evolución patrimonial del total de su cartera. 
  Puedes comprobar también el número de títulos (lo que representa cada uno de los mismos en dicha cartera, la cotización a cierre del mes anterior y la divisa en cuestión) la zona geográfica y el sector en donde se concentran nuestras principales inversiones. 
  Además, dispondrás de todos los detalles de los movimientos en la cuenta bancaria asociada a tu cartera, incluyendo clase de operación, detalles del valor, número de títulos, importe y divisa, los gastos incurridos y los abonos repercutidos en tu cuenta.
• Informes de avances fiscales: un documento semestral con el objetivo de informarte de la situación en tus inversiones para optimizar tu rentabilidad financiero-fiscal. Sin necesidad de involucrarte en las decisiones de inversión. Garantizada con una estrecha medición y control permanente del riesgo.