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Carteras a medida BBVA

Carteras a medida BBVA

Asesoramiento experto adaptado a sus necesidades. Ponemos a su disposición un equipo de expertos en soluciones de inversión y planificación patrimonial que le ayudará a optimizar la rentabilidad de su dinero.

  • Asesoramiento especializado por la EFPA (European Financial Planning Association).

  • Perfiles adaptados a sus necesidades.

  • Seguimiento y dossier mensual.


Una gestión dinámica de su cartera de inversiones, con toda la comodidad y agilidad que le ofrece tener un interlocutor único, su asesor personal, especializado por la EFPA (European Financial Planning Association).

Contando, también, con el apoyo profesional de cada una de las áreas especializadas, que le aportarán su experiencia y conocimiento para construir la mejor opción de inversión.
Gracias a nuestros especialistas, creamos perfiles adaptados a sus necesidades y le ofrecemos un valor añadido en materia de asesoramiento, planificación y seguimiento:

  • El asesoramiento constituye el diseño de una estrategia para sus finanzas personales. Le ayudamos a tomar sus decisiones, visualizando, también, cuál puede ser el futuro de sus inversiones.
  • La planificación representa la ejecución personalizada del asesoramiento. Es importante recalcar en este punto nuestra capacidad para captar sus preferencias para ser lo más eficiente posible en sus inversiones, desde un punto de vista fiscal.
  • Y seguimiento, piedra angular de una relación a largo plazo y de beneficio mutuo, que permite seguir la evolución de sus inversiones y, finalmente, recompensar su fidelidad. 

Poniendo a su disposición información de primer nivel, compuesto principalmente por dos documentos esenciales para que no se pierda detalle de sus inversiones:

  • El dossier mensual en el que explicamos con preciso detalle: Datos de rentabilidad del último mes, rentabilidad anual acumulada y las operaciones más destacadas durante el mes con una visión gráfica de la cartera por tipos de activos, como la evolución de los niveles de inversión en los diferentes activos durante el último año y un último, con la evolución patrimonial del total de su cartera.
    Pueden comprobar también el número de títulos -lo que representa cada uno de los mismos en dicha cartera, la cotización a cierre del mes anterior y la divisa en cuestión- la zona geográfica y el sector en donde se concentran nuestras principales inversiones.
    Además, usted dispondrá de todos los detalles de los movimientos en la cuenta bancaria asociada a su cartera durante el último, incluyendo: clase de operación, detalles del valor, número de títulos, importe y divisa, los gastos incurridos y los abonos repercutidos en su cuenta.
  • Informes de avances fiscales: Un documento semestral con el objetivo de informarle de la situación en sus inversiones para optimizar su rentabilidad financiero-fiscal. Sin necesidad de involucrarse en las decisiones de inversión. Garantizada con una estrecha medición y control permanente del riesgo.

En el servicio Carteras Asesoradas usted decide el rumbo de sus inversiones y nuestro equipo de expertos se encarga de adaptar su cartera de inversión a sus preferencias, optimizando su rentabilidad.

Esta solución constituye una excelente herramienta para aprovechar las oportunidades que el mercado le ofrece, siendo usted quien en todo momento decidirá qué inversiones se adaptan mejor a sus objetivos de rentabilidad.

Ventajas:

- Optimiza la rentabilidad de su dinero.

- Maximiza la eficiencia de su inversión.

- Usted decide. Podrá diseñar su propia estrategia financiera en función de sus preferencias geográficas, su perfil inversor y su situación fiscal.

- Oportunidades de inversión y soluciones financieras a medida a través de Asesora, una metodología propia de BBVA.

- Asesoramiento independiente, ya que seleccionamos los mejores fondos del mercado, propios o de otras gestoras nacionales e internacionales.

- Información periódica y exhaustiva del estado de su cartera para ayudarle en la toma de decisiones de inversión en cada momento.